Cum legi formularul de pe site de CRM
Formularul de contact de pe majoritatea site-urilor trimite un email într-o căsuță comună. Acolo cererea se amestecă cu facturile și reclamele, nu are un responsabil și nimeni nu vede dacă cineva a sunat clientul. Când formularul scrie direct în CRM, fiecare cerere devine un lead cu om, termen și istoric.
De ce se pierd cererile de pe site
- Nimeni nu e responsabil. Emailul îl văd trei colegi și fiecare crede că a răspuns altul.
- Răspunsul vine prea târziu. Cine cere o ofertă pe site o cere de obicei și la concurenți. Primul care sună are cele mai mari șanse.
- Nu știi de unde vin. Fără sursă nu știi dacă banii pe reclame aduc clienți sau doar vizite.
- Nu rămâne nicio urmă. Peste o lună nu mai găsești cine a cerut ce și ce i s-a răspuns.
Ce câmpuri să pui
Fiecare câmp în plus scade numărul celor care trimit formularul. Pentru o cerere de ofertă ajung de obicei:
- Numele
- Telefonul — obligatoriu, dacă vrei să suni
- Emailul — opțional, dacă lucrați mai ales la telefon
- Mesajul — un câmp liber, „Ce vă interesează?”
Compania, orașul sau bugetul le afli la primul apel. Pune-le în formular doar dacă fără ele nu poți răspunde deloc.
Sub buton scrie pe scurt ce faci cu datele și pune linkul spre politica de confidențialitate a site-ului.
Creează formularul în CRM
În Intrawebix CRM formularele sunt în Setări → Lead-uri noi → Formulare web:
- Apasă Formular nou și dă-i un Nume intern, de exemplu „Cerere ofertă — pagina principală”.
- Alege Limba formularului și Sursă, ca lead-urile să se vadă separat în rapoarte.
- La Responsabil pentru lead-uri alege colegul care sună clienții.
- La Câmpuri bifează ce se afișează și ce e Obligatoriu.
- La Mesaj după trimitere scrie ce urmează, de exemplu „Mulțumim! Vă sunăm în cel mult o oră, în timpul programului.” Sau trimite vizitatorul pe o pagină de mulțumire de pe site.
- Bifează Email către responsabil la fiecare lead nou, ca omul să afle imediat și când nu e în CRM.
Dacă ai mai multe formulare (contact, ofertă, înscriere la eveniment), fă câte unul pentru fiecare: în CRM vezi apoi care aduce cele mai multe cereri.
Pune-l pe site
Pe cardul formularului apasă Cod pentru site și copiază codul. Pe aproape orice platformă îl lipești într-un bloc de tip HTML:
- WordPress: blocul HTML personalizat din editor.
- Wix: Adaugă → Încorporează cod → HTML încorporat.
- Tilda: blocul T123 (HTML).
- Site făcut de un programator: îi dai codul și îi spui pagina.
Formularul își potrivește singur înălțimea. Tot din card poți copia și linkul direct, pentru Instagram, Facebook sau semnătura de email.
Codul trimite odată cu cererea și proveniența: parametrii UTM ai paginii (de exemplu utm_source=google, utm_campaign=toamna), pagina de pe care s-a trimis formularul și site-ul de pe care a venit vizitatorul. Le vezi pe fișa lead-ului și le poți grupa în rapoarte.
Răspunde repede, fără să stai cu ochii pe email
Un lead din formular trece prin același drum ca unul introdus de mână, deci îi poți pune reguli:
- O sarcină pe loc. Din Automatizări (din planul Business), o regulă pe lead-urile noi cu sursa formularului creează sarcina „Sună clientul” cu termen azi. Responsabilul o vede printre activitățile lui de azi.
- Un SMS de confirmare. Dacă ai conectat un furnizor de SMS, aceeași regulă poate trimite clientului „Am primit cererea, vă sunăm curând”.
- Mai mulți oameni la telefon. Repartizarea lead-urilor împarte cererile pe rând între colegi, ca să nu ajungă toate la unul singur.
Când același client scrie de două ori
Oamenii trimit adesea formularul de două ori, sau revin peste o săptămână. Dacă pe pagina Duplicate ai pornit Reguli de unicitate pe email sau telefon, nu se creează un lead nou. A doua cerere se notează în istoricul fișei existente, iar responsabilul primește o notificare. Așa omul vede tot ce a cerut clientul, într-un singur loc.
Ce urmărești după o lună
- Câte cereri a adus fiecare formular. Vezi numărul de trimiteri pe cardul lui.
- Cât de repede s-a răspuns. Vezi sarcinile întârziate.
- Câte cereri au devenit clienți, după sursă și campanie. Vezi rapoartele (din planul Business).
Dacă o sursă aduce multe cereri, dar puține vânzări, problema nu e formularul, ci publicul la care ajunge reclama.
Formularele web sunt incluse în toate planurile, inclusiv cel gratuit (vezi prețurile); le poți încerca cu toate funcțiile în perioada gratuită de 30 de zile.