Как подключить форму сайта к CRM
На большинстве сайтов форма обратной связи отправляет письмо в общий ящик. Там заявка смешивается со счетами и рекламой, у неё нет ответственного, и никто не видит, позвонили ли клиенту. Когда форма пишет прямо в CRM, каждая заявка становится лидом с ответственным, сроком и историей.
Почему заявки с сайта теряются
- Никто не отвечает за заявку. Письмо видят трое коллег, и каждый думает, что ответил другой.
- Ответ приходит слишком поздно. Кто запрашивает предложение на сайте, обычно запрашивает его и у конкурентов. Больше шансов у того, кто позвонит первым.
- Непонятно, откуда пришёл клиент. Без источника вы не знаете, приносят ли деньги на рекламу клиентов или только посещения.
- Не остаётся следов. Через месяц уже не найти, кто что спрашивал и что ему ответили.
Какие поля добавить
Каждое лишнее поле уменьшает число отправленных форм. Для запроса предложения обычно достаточно:
- Имени
- Телефона — обязательно, если вы хотите позвонить
- Email — необязательно, если вы работаете в основном по телефону
- Сообщения — свободное поле «Что вас интересует?»
Компанию, город или бюджет вы узнаете при первом звонке. Добавляйте их в форму, только если без них вообще нельзя ответить.
Под кнопкой коротко напишите, что вы делаете с данными, и дайте ссылку на политику конфиденциальности сайта.
Создайте форму в CRM
В Intrawebix CRM формы находятся в Настройки → Новые лиды → Веб-формы:
- Нажмите Новая форма и задайте Внутреннее название, например «Запрос предложения — главная страница».
- Выберите Язык формы и Источник, чтобы лиды отдельно видны в отчётах.
- В поле Ответственный за лиды выберите коллегу, который звонит клиентам.
- В разделе Поля отметьте, что показывать и что Обязательно.
- В Сообщение после отправки напишите, что будет дальше, например «Спасибо! Мы перезвоним в течение часа в рабочее время.» Или перенаправьте посетителя на страницу благодарности на сайте.
- Отметьте Письмо ответственному о каждом новом лиде, чтобы сотрудник узнал сразу, даже если не находится в CRM.
Если форм несколько (контакты, запрос предложения, запись на мероприятие), сделайте отдельную для каждой: в CRM будет видно, какая приносит больше заявок.
Разместите её на сайте
На карточке формы нажмите Код для сайта и скопируйте код. Почти на любой платформе он вставляется в HTML-блок:
- WordPress: блок Произвольный HTML в редакторе.
- Wix: Добавить → Встроить код → Встроить HTML.
- Tilda: блок T123 (HTML).
- Сайт, сделанный программистом: передайте ему код и укажите страницу.
Форма сама подстраивает высоту. С карточки можно скопировать и прямую ссылку — для Instagram, Facebook или подписи в письмах.
Вместе с заявкой код передаёт и её происхождение: UTM-параметры страницы (например, utm_source=google, utm_campaign=osen), страницу, с которой отправлена форма, и сайт, с которого пришёл посетитель. Они видны в карточке лида и группируются в отчётах.
Отвечайте быстро, не следя за почтой
Лид из формы проходит тот же путь, что и созданный вручную, поэтому для него можно задать правила:
- Задача сразу. В Автоматизация (с тарифа Business) правило для новых лидов из формы создаёт задачу «Позвонить клиенту» со сроком на сегодня. Ответственный видит её среди своих дел на сегодня.
- SMS-подтверждение. Если подключён SMS-провайдер, то же правило может отправить клиенту «Мы получили заявку и скоро перезвоним».
- Несколько человек на телефоне. Распределение лидов делит заявки по очереди между коллегами, чтобы они не доставались одному.
Когда один и тот же клиент пишет дважды
Люди часто отправляют форму дважды или возвращаются через неделю. Если на странице Дубликаты включены Правила уникальности по email или телефону, новый лид не создаётся. Повторная заявка записывается в историю существующей карточки, а ответственный получает уведомление. Так всё, что просил клиент, видно в одном месте.
Что смотреть через месяц
- Сколько заявок принесла каждая форма — число отправок видно на её карточке.
- Как быстро на них ответили — посмотрите просроченные задачи.
- Сколько заявок стали клиентами по источнику и кампании — отчёты (с тарифа Business).
Если источник приносит много заявок, но мало продаж, дело не в форме, а в аудитории, до которой доходит реклама.
Веб-формы есть во всех тарифах, включая бесплатный (см. цены); со всеми функциями их можно попробовать в бесплатном пробном периоде на 30 дней.