Гайды
Практические гайды для компаний, которые хотят навести порядок в клиентах и продажах: конкретные шаги, с CRM или без.
- CRM или Excel: восемь признаков, что пора переходить — Когда таблицы хватает, признаки, что уже нет, что вы получите, что потеряете и как перейти без паузы в продажах.
- Онлайн-запись клиентов: без звонков для подтверждения — Одна ссылка вместо пяти сообщений: клиент сам выбирает время и получает подтверждение и напоминание.
- Как узнать, откуда приходят клиенты (источники, UTM, реклама) — Источник у каждого лида, одинаковые UTM-метки и важные цифры: клиенты и деньги, а не только заявки.
- Как распределить клиентов между менеджерами без пересечений — Один ответственный, записанное правило распределения, кто что видит и что делать, когда продавец уходит.
- Как сделать коммерческое предложение, которое клиент принимает онлайн — Что включить в предложение, почему ссылка лучше PDF и как клиент говорит «да» подписью на телефоне.
- Фоллоу-ап: как помнить, кому и когда звонить — Следующий шаг после каждого разговора, ритм после предложения и что сказать, чтобы это было не просто «хотел уточнить».
- Воронка продаж: какие этапы нужны и как её вести — Этапы по шагам клиента, вероятности, прогноз месяца и 30 минут в неделю, чтобы воронка не врала.
- Как отслеживать неоплаченные счета и напоминать об оплате — Понятные условия, четыре статуса счёта, автоматические напоминания, затем звонок — чтобы деньги приходили вовремя.
- Как не терять сообщения клиентов из WhatsApp, Viber и Telegram — Аккаунты компании, все каналы в одном списке, кто отвечает и что происходит вечером и в выходные.
- Как подключить форму сайта к CRM — Каждая заявка с сайта становится лидом с ответственным, сроком и источником, а не письмом в общем ящике.
- Как перенести клиентов из Excel в CRM — Подготовка таблицы, сохранение в CSV, сопоставление столбцов и дубликаты — так, чтобы ничего не потерять.