Как сделать коммерческое предложение, которое клиент принимает онлайн
Хорошее коммерческое предложение — это не таблица с ценами в PDF и «жду вашего ответа». Это документ, из которого клиент быстро понимает, что он получит, сколько это стоит и что нужно сделать, чтобы сказать «да». Чем проще этот шаг, тем быстрее предложение принимают.
Что должно быть в предложении
- Для кого и для чего. Имя клиента и его задача его же словами: «Обслуживание 12 кондиционеров в офисе на ул. …», а не «Услуги согласно списку».
- Понятные строки. Каждый товар или услуга отдельной строкой, с количеством, ценой и скидкой, если она есть. Клиент должен видеть, за что платит.
- Итог с НДС и без. Без расчётов, оставленных клиенту.
- Сроки. Когда начинаете, сколько длится работа, когда поставка.
- Условия оплаты. Предоплата, остаток, сколько дней со дня счёта. Это предотвращает большую часть будущих просрочек.
- Срок действия. «Действительно до 15 ноября.» У предложения без срока нет никакой срочности.
- Следующий шаг. Одна кнопка или одна фраза: «Чтобы подтвердить, нажмите «Принять предложение».»
Чего не стоит добавлять
- Слишком много вариантов. Два, максимум три пакета. С пятью клиент откладывает выбор.
- Общие условия на три страницы. Им место в договоре, а не в предложении.
- Цены «от». Если точная цена ещё неизвестна, задайте вопросы до предложения, а не после.
Отправляйте ссылку, а не только PDF
Вложенный PDF попадает в папку загрузок и теряется. Ссылка на предложение:
- открывается на телефоне без скачивания;
- показывает, когда клиент её открыл — это самый подходящий момент позвонить;
- позволяет клиенту принять предложение сразу, а не «пришлите письмо с подтверждением».
PDF остаётся под рукой для тех, кому он нужен для бухгалтерии.
Принятие онлайн
Главное препятствие на пути к «да» — усилия: распечатать, подписать, отсканировать, отправить обратно. Принятие онлайн сводит это к минуте: клиент пишет имя, расписывается пальцем на телефоне или мышью и нажимает кнопку.
Сохраняются имя, подпись, дата и время. Для согласия на коммерческое предложение этого обычно достаточно. Это не квалифицированная электронная подпись: если сделка требует её по закону или по желанию клиента, используйте её для договора.
Если предложение не подходит, клиент может отклонить его с сообщением. Это тоже полезно: вы узнаёте причину сейчас, а не после трёх недель тишины.
Как это сделать в Intrawebix CRM
- Товары хранятся в каталоге (Товары) с ценой, НДС и единицей измерения, чтобы не вводить их каждый раз.
- Новое предложение создаётся во вкладке Предложения сделки и сразу связано с продажей. Вы добавляете строки, а Промежуточный итог, Скидка, НДС и Итого считаются сами.
- Срок действия, условия и ставка НДС по умолчанию берутся из Реквизитов для всех предложений.
- Ссылка для клиента создаёт публичную страницу предложения. В предложении видно, когда её открыли.
- Клиент подписывает и нажимает Принять предложение. Ответ и подпись появляются в предложении и в истории сделки, а вы получаете уведомление.
- После принятия Создать счёт делает счёт с теми же строками, а Сумму в сделку переносит итог предложения в воронку.
Если агенты дают слишком большие скидки, Макс. скидка без одобрения в Реквизитах требует одобрения менеджера, прежде чем предложение уйдёт клиенту.
После отправки
- Звоните, когда видите, что предложение открыто, а не наугад на следующий день. Простой вопрос: «Есть вопросы по предложению?»
- Если его не открыли за два дня, проверьте, дошло ли оно до нужного человека.
- За день-два до окончания срока напомните о нём. Это реальный повод вернуться, а не предлог.
О ритме касаний после предложения читайте также гайд о фоллоу-апе.
Предложения, принятие онлайн и счета есть во всех тарифах (см. цены); их можно попробовать в бесплатном пробном периоде на 30 дней.